Pregled tržišta

T-HT Grupa je u 2011. godini uspješno održala svoj vodeći položaj na hrvatskome tržištu telekomunikacija u svim segmentima poslovanja, usprkos jačanju konkurencije, padu potrošnje i ozbiljnom daljnjem usporavanju hrvatskoga gospodarstva.

T-HT Grupu su 2011. obilježili su sljedeći ključni događaji:

• U veljači 2011. godine, T-HT pokreće „E Booking“, novu uslugu rezervacije privatnog smještaja putem Interneta.
• T-HT uvodi nove tarifne pakete za privatne pretplatnike mobilnih usluga s uključenim neograničenim podatkovnim prometom.
• T-HT uvodi FlexBiz – nove, jednostavne tarifne pakete za male i srednje velike poduzetnike kao i Internet za tim za poslovne korisnike koji dijele tarifni paket mobilnog broadbanda unutar tima.
• U svibnju, T-HT uvodi pet tarifnih paketa za mobilni Internet namijenjenih privatnim i poslovnim korisnicima. Također u svibnju uvedeno je i četiri postpaid grupnih tarifa za privatne korisnike/obitelji.
• T-HT uvodi nove ICT usluge – tCloud i ICT LAN za poslovne korisnike.
• T-HT uvodi uslugu e-knjižare Planet9, te Spremalicu, uslugu online pohrane digitalnog sadržaja za TV uređaje, mobilne uređaje i stolna/prijenosna računala.
• Korisnici MAXtv IPTV usluge dobili su priliku ekskluzivno pratiti prijenose utakmica Hrvatske nogometne lige.
• U listopadu 2011. podine, T-HT je pokrenuo nove MAX3 pakete (govorne usluge nepokretne mreže + pristup Internetu + IPTV usluga) za privatne korisnike.
• U listopadu 2011. godine uvedena je nova ponuda za korisnike Simpa prepaid usluge.
• IPTV sadržaji od sada su dostupni svugdje i u svakom trenutku putem MAXtv To Go usluge.

Tržišni trendovi

Nepovoljni trendovi u gospodarstvu, nove regulatorne mjere, te jačanje konkurencije snažno su utjecali na hrvatsko telekomunikacijsko tržište u 2011. godini. U lipnju 2011. godine došlo je do daljnje konsolidacije hrvatskog telekomunikacijskog sektora spajanjem VIPneta i B.neta, čime se intenziviralo tržišno natjecanje u području integriranih telekomunikacijskih usluga. S novom regulacijom vezanom uz najam korisničke linije (WLR) i samostalni bitstream, koja je na snazi od srpnja 2011., svi operatori sada ostvaruju potpuni doseg u cijeloj zemlji.

Govorne usluge bilježe pad uslijed smanjenja njihova korištenja, pada cijena terminiranja u mobilnim mrežama i sve povoljnijih ponuda drugih operatora.

Glavna područja rasta su širokopojasni pristup, podatkovni promet i TV. Tijekom 2011., svi glavni operatori u Hrvatskoj pokrenuli su pay-TV i širokopojasne usluge (u nepokretnoj i pokretnoj mreži) kako bi povećali svoj udio na tržištu.

Sve veći rast mobilnog broadbanda omogućuje povećana prodaja smartphonea i drugih prijenosnih uređaja s podrškom za širokopojasne usluge kao što su tablet računala. Prema procjenama Nokia Siemens Networksa, na kraju 2011. godine u Hrvatskoj se koristi više od pola milijuna smartphonea i na stotine mobilnih aplikacija za posao, zabavu i informiranje. Broj tablet računala je porastao u samo godinu dana sa pet na gotovo 30 tisuća. Sva tri operatora u Hrvatskoj nude uslugu mobilne televizije, a oko 1,4 milijuna građana se druži, komunicira i razmjenjuje sadržaje društvenim mrežama.
Trošarina na usluge mobilnih operatora, kao izvanredna mjera protiv recesije, ostala je na snazi tokom cijele 2011. godine.

Makroekonomsko okruženje
I dalje bez naznaka gospodarskog oporavka

Hrvatsko gospodarstvo je stagniralo u 2011. godini pod utjecajem nedostatka provođenja strukturnih reformi i ulaganja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatski BDP je zabilježio rast od svega 0,2% u 2011. godini.
Istovremeno nam iz eurozone stižu novi negativni impulsi preko povećanja cijene kapitala, smanjenja izvozne potražnje, ali i smanjenje apetita investitora za investiranje.

Tijekom 2011. razina nezaposlenosti u Hrvatskoj i dalje je nepovoljna: 18,7% u prosincu (u odnosu na 18,8% u prosincu 2010. godine). Navedena stopa nezaposlenosti, koja je bila najviša u zadnjih pet godina, imala je negativan utjecaj na osobnu potrošnju.

S obzirom na visoku zaduženost kućanstava (višu od prosjeka regije), te stagnaciju realnih dohodaka (realno niži za 0,3% za prvih 10 mjeseci 2011. u odnosu na isto razdoblje 2010.) , rast osobne potrošnje je minimalan. U listopadu 2011. zabilježen je rast nelikvidnosti na 40 milijardi kuna. Pri tom je više od 76% poslovnih subjekata u blokadi više od 360 dana, a iznos njihovih neplaćenih obveza (33,5 milijardi kuna) čini 83% iznosa ukupnog duga.

Tržište nepokretne telefonije
T-HT zadržava vodeći položaj usprkos smanjenju tržišta

Nepokretna telefonija je i dalje konkurentna u Hrvatskoj s deset aktivnih operatora, uključujući T-HT Grupu, a nedavna VIPnetova akvizicija B.neta vjerojatno će povećati tržišno natjecanje u području integriranih telekomunikacijskih proizvoda.

T-HT i dalje uspješno drži vodeću poziciju s procijenjenim tržišnim udjelom oko 77%. Ovakav uspjeh odraz je stalne predanosti Grupe uslugama visoke kvalitete i unapređenju marketinga ponudama prilagođenim potrebama specifičnih korisničkih segmenata.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, broj minuta korištenja u nepokretnoj telefoniji (MOU) smanjio se za 9% tijekom prvih devet mjeseci u 2011. godini, prateći slične trendove na svjetskim telekomunikacijskim tržištima. Prema izvješću društva Cullen International za 2011., procijenjena penetracija u nepokretnoj telefoniji u Hrvatskoj za 2011. godinu iznosi 39% stanovništva.

Mobilne telekomunikacije
T-HT zadržava dominantnu poziciju na tržištu koje je u padu

T-HT je kroz svoj brend T-Mobile zadržao vodeću poziciju na zasićenom tržištu mobilnih usluga, na kojem su od 2005. godine prisutna ukupno tri operatora od 2005. Penetracija pokretne telefonije procijenjena je na 120% a udio Društva u pogledu ukupnog broja korisnika pokretne telefonije procijenjen je na 47% na kraju 2011.

Govorne usluge u pokretnoj mreži bilježe pad tijekom 2011. godine kao rezultat smanjenja cijene terminacije i jake cjenovne konkurencije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ukupan broj minuta korištenja na hrvatskome tržištu pokretne telefonije bilježio je rast za 4,8%, no zato broj poslanih SMS poruka bilježi pad od 4,5% tijekom prvih devet mjeseci 2011. u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, kao rezultat sve većeg korištenja društvenih mreža. Potražnja za mobilnim Internetom bilježi daljnji rast u 2011. Sva tri operatora promicala su svoje ponude mobilnog broadbanda kao i sve bogatije ponude smartphonea i tablet računala. Osim toga, korisnicima su na raspolaganju stotine aplikacija te nove usluge kao e-knjige i mobilna televizija.

Internet
Tržište širokopojasnih usluga i pay TV usluga i dalje u porastu.

T-HT-ove usluge IPTV i satelitske televizije obogaćene su novim i ekskluzivnim sportskim sadržajima te "pay per view" i "try and buy" ponudama. Satelitska televizija postaje sve važniji element televizijske ponude Grupe.

Krajem 2011. godine Grupa je imala 650.713 ADSL pretplatnika u odnosu na 629.228 krajem 2010. Broj IPTV korisnika krajem 2011. iznosio je 340.743, što čini 52,4% T-HT-ove ukupne baze korisnika ADSL-a.

Unatoč velikom porastu broja pretplatnika, na tržištu širokopojasnih usluga u Hrvatskoj i dalje postoje značajne prilike za rast za T-HT jer je samo 45% hrvatskih kućanstava priključeno na širokopojasnu mrežu, u odnosu na prosječnih 62% u Zapadnoj Europi.  

Podatkovne usluge
Nastavlja se migracija na usluge temeljene na internetskom protokolu

 

T-HT je zadržao vodeći položaj na tržištu koje prelazi s tradicionalnih neupravljanih podatkovnih usluga na jeftinije usluge putem internetskog protokola. Podatkovno tržište je relativno malo i čini manje od 1% ukupnih prihoda od telekomunikacija u Hrvatskoj, ali predstavlja važnu uslugu za poslovne korisnike.

Glavni konkurenti Grupe u području podatkovnih usluga i dalje rade na razvoju vlastitih mreža fokusirajući se na poslovne korisnike i tijela javne uprave.

Veleprodaja
Nove usluge kao rezultat novih regulatornih mjera

U 2011. godini došlo je do daljnje liberalizacije tržišta nepokretne mreže u smislu uvođenja nove veleprodajne usluge najma korisničke linije (WLR) i usluge samostalnog bitstreama (naked bitstream).
Broj korisnika usluge najma korisničke linije bio je 123.815 krajem 2011. godine.

S nastavkom liberalizacije tržišta u 2011.godini, broj korisnika usluge izdvojene lokalne petlje (ULL) povećao se na 148.305 korisnika na kraju 2011. godine u odnosu na 132.821 na kraju 2010.

Tijekom 2011. godine izvršene su korekcije reguliranih veleprodajnih cijena za usluge širokopojasnog pristupa, originacije, terminacije, najma kabelske kanalizacije i izdvojene lokalne petlje (ULL).